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ポラリス|2023年3月の運用状況と今後の見通し
2023/04/17

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概要

3月は、株式45%、債券25%、金30%の基本資産配分に対して、株式をアンダーウェイト、金およびキャッシュ等をオーバーウェイトとしています。
今後の運用方針については、引き続き魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産クラスにアロケーションする運用を行います。



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基準価額の推移

ポラリスの2023年3月31日の基準価額は13,059円となり、前月末比で244円上昇しました。なお、基準価額は前月末比で+1.9%となりました。

 

ポラリスの基準価額は過去1年間(2022年3月末~2023年3月末)では0.2%の上昇となりました。またポラリスの設定来の年率のリスク(標準偏差)とリターンはそれぞれ10.0%、10.1%となっています。

 

基準価額変動要因分析

2023年3月は、為替がマイナス寄与となりましたが、株式、債券、金のプラス寄与が大きく、基準価額は上昇しました。

 

ポートフォリオの状況(2023年3月末時点)

2023年3月末の組入比率は、株式、債券、金の組入比率を引き上げた一方、キャッシュ等の組入比率を引き下げました。

 

・・・・続きはPDFダウンロードからご覧ください。



●当資料はピクテ・ジャパン株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
●投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります)に投資いたしますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、使用目的への適合性を保証するものではありません。
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お申込みにあたっては、交付目論見書等を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資リスク、手続き・手数料等については以下の各ファンド詳細ページの投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

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